CONSEILS ET GESTION DE PATRIMOINE

EXPERTISE IMMOBILIERE

C G P : DOMAINES DE COMPETENCES : C I F

Conseil en Investissements Financiers (C I F)

- Lorsque vous faites appel à un Conseil en investissements financiers, vous lui exposez, lors d’un premier entretien, votre demande concernant la gestion de votre patrimoine ou vos investissements.

A l’issue de cet entretien, celui-ci vous adresse une « lettre de mission » qui définit les contours de son intervention, ainsi que ses modalités de rétribution, notamment l’évaluation des honoraires correspondants à la prestation.

- La lettre de mission sécurise votre relation avec votre conseiller, permet de faire le point sur votre demande, d’en cerner les contours, d’établir un devis. Ainsi tout est clair, tant sur le fonds de vos attentes que sur les moyens que le conseiller va mettre en œuvre pour les satisfaire.

C’est une première approche qui vous permet de vérifier que vous vous êtes bien compris et qu’il n’y a aucun malentendu entre vous. De même, la question tarifaire étant abordée, cela vous permet de poursuivre la relation avec votre conseiller en toute connaissance de cause.