CONSEILS ET GESTION DE PATRIMOINE

EXPERTISE IMMOBILIERE

C G P: DOMAINES DE COMPETENCES :C S O P

Conseil en Stratégie et Organisation Patrimoniale(C S O P)

Le conseil en gestion de patrimoine indépendant exerce une activité libérale. Son métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Il apprécie les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Sa disponibilité et son implication en font un partenaire privilégier.

Le conseil en gestion de patrimoine indépendant se concentre prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Il sollicite au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats, ou experts comptables…

Le professionnel indépendant offre à son client un service sur mesure personnalisé et pérenne. Il le connaît bien, a cerné ses objectifs, ses désirs.

Son expertise s’exerce dans 4 secteurs d’activité :

Son intervention peut être rémunérée sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client et/ou par une rémunération liée aux investissements. Les honoraires sont transparents et proportionnels à la complexité du dossier. Faire appel à un conseil en gestion de patrimoine n’est donc pas réservé aux grandes fortunes.

Toute personne ayant envie de constituer ou d’optimiser son patrimoine peut consulter un conseil en gestion de patrimoine indépendant, quelles que soient ses capacités d’épargne.